Polisinspektör Mangin jobbar hårt för att sätta dit tre tunisiska knarksmugglare. Han haffar en av dem, Simon samt dennes flickvän Noria. En katt- och råttalek uppstår då de tunisiska bröderna anklagar Noria för att ha bestulit dem på pengar och droger – och inte blir det bättre av att Mangin inleder ett förhållande med Noria.