I en framtida värld har USA förlorat kriget mot narkotikan. Fred, en civilpolis, är en av många agenter som blivit beroende av innedrogen ’Substance D’, vilken leder till en form av schizofreni. Freds andra jag är t ex även Bob, en beryktad knarklangare. Med sina överordnade planerar nu Fred att gripa Bob och krossa hans kriminella verksamhet.
