När familjen Potter flyttar in i sin nya lägenhet börjar deras dotter Wendy bete sig märkligt. Föräldrarna märker inget, men deras son Harry blir misstänksam. Vad de inte vet är att det ondskefulla trollet Torok planerar att erövra världen. För att lyckas så har han rövat bort Wendy och använder sig av hennes skepnad…