En natt på en bar, berättar en gammal vän till regissören Ari om en återkommande mardröm där han jagas av 26 onda hundar. De drar slutsatsen att det finns ett samband till ett uppdrag i den israeliska armén i första Libanon-kriget i början av 80-talet. Ari är förvånad över att han inte kan komma ihåg något längre från den perioden av sitt liv. Förbryllad av denna gåta börjar han träffa och intervjua gamla vänner och bekanta. Ari gräver allt djupare i mysteriet, och hans minne börjar komma tillbaka i surrealistiska bilder .