Sabine Haudepin

I Paris ett par år innan första världskriget förälskar sig de två vännerna Jules och Jim i samma kvinna, Catherine. Hon väljer snart Jules och gifter sig med honom, även om hon också dras till Jim. När kriget bryter ut blir österrikaren Jules inkallad till militärtjänst medan Jim slåss för Frankrike. De fruktar att ställas mot varandra i kriget. Trots detta består både deras vänskap och kärleken till Catherine.

Paret Marion och Philippe bestämmer sig för att stanna kvar i Paris och inte åka på semester till Venedig då de finner en pengafylld väska på tågstationen. Hemma framkallar Marion sin kamerafilm. Den består av fotografier från Venedig. De skymtar en mystisk man från stationen flera gånger och snart förvandlas deras Svensson-liv till rena Lynch-filmen.

Det tyskockuperade Paris, 1942. Aktrisen Marion Steiner driver teatern Montmartre i sin judiske make Lucas plats. Han sägs ha flytt Frankrike, men gömmer sig i själva verket i källaren. Samtidigt anlitas stjärnan Bernard Granger till den pjäs som ska rädda den kämpande teatern.