Sally Yeh

Kina 1913; när krigsherrar slåss om makten i landet, dras tre unga kvinnor in i gerillarevolutionärers förehavanden – där mycket sker inne på den berömda Pekingoperan.

En desillusionerad lönnmördare bestämmer sig för att göra ett sista jobb för att med hjälp av pengarna kunna hjälpa en sångerska han tidigare gjort blind. Det visar sig dock att jobbet är komplicerat…

1937 i Shanghai möter en soldat en ung kvinna under en bro vid ett japanskt luftangrepp. De lovar att träffas när kriget är slut, men de kan inte varandras namn eller utseende. Tio år senare tar den unga kvinnan, som nu är en nattklubbssångare, in en naiv flicka från landet. Den senare förälskar sig i den blivande låtskrivare som bor på övervåningen – och som råkar vara soldaten från bron.