Paris, 1930. Den spanske filmregissören Luis Buñuel har gjort skandal med sin surrealistiska komedi ”Guldåldern” och nu vill ingen längre satsa pengar i hans kommande projekt. Dessutom har Buñuel blivit ovän med sin ständige samarbetspartner, konstnären Salvador Dalí. Skulptören Ramón Acín vinner högsta vinsten i ett lotteri, och bestämmer sig för att satsa pengarna på Buñuels nya filmprojekt, en dokumentär om fattiga bönder i den spanska regionen Las Hurdes.