På ett ålderdomshem berättar Duke en kärlekshistoria för en åldrande dement kvinna. Historien handlar om den fattige men passionerade unge mannen Noah och hur han faller för den rika unga kvinnan Alle.

Under produktionen av sin senaste film lämnar en åldrande, deprimerad och nersupen cowboy-skådis scenen för att åka på en resa för att finna sig själv – och kanske hitta det barn som hans mamma snart kommer att avslöja att han förmodligen har någonstans …