Wazed Ali Shah är härskare över ett av de sista självständiga territorierna i Indien. Britterna har för avsikt att styra hela landet och sänder därför general Outram för att övertala dem. Mellan politiska manövrar och ett ökande tryck på Wazed och hans rike, spenderar han sin tid med att komponera poesi och lyssna på musik. Från sitt hov får han inte heller mycket hjälp – exemplifierat av adelsmännen Mir och Mirza – som ignorerar situationen och spenderar hela sina dagar med att spela schack.