Eric och Christina träffades första gången när de gick skallgång efter en försvunnen flicka. Nu arbetar de på sexklubben Exotica, han som konferencier, hon som strippa. Francis är skatterevisor och Christinas stamgäst. På Exotica försöker Francis fylla upp tomrummet efter en i ond bråd död förlorad familj. En myriad av olika personer dras till varandra av begär och saknad.