På ett folkmusikläger i de kaliforniska skogarna, återförenas Sarah med sin gamla vän Isolde, med en sång om drakar som lindar in sig i kvinnors hår, och bär dem över brinnande skogar. När Sarah inleder en romans med nyanlände Steph så kommer kvällarna med sång och sensuella hemligheter med Isolde till ett abrupt slut. Men i hennes drömmar kolliderar fantasi och verklighet, och drakarna kanske finns inom henne trots allt.