Unge Perhan och hans syster bor med mormor i en liten zigenarby i Jugoslavien. Systern är handikappad och banditen Ahmed erbjuder sig att bekosta en operation. Han tar med sig barnen till Italien. Där kommer Perhan i kontakt med gatugäng och gör karriär på brottets bana, samtidigt som han upptäcker att han äger en högst ovanlig psykisk förmåga.