Seung-yong Ryoo

Under en kall vinterdag, beger sig Jae Mun och Chi Guk till den lilla byn Beolgyo, för att söka upp mördaren till Jae Muns vän.

Gwang-hae har varit kung i åtta år. Nu misstänker han att någon inom hovet försöker förgifta honom. Han beordrar sin rådgivare att finna en look-alike. De hittar till slut en clown Ha-sun, som både ser ut och kan agera som Gwang-hae. Han tvingas om nätterna ta kungens plats medans denne träffar sina älskare.

Efter en kollaps tas kungen till ett gömställe för att tillfriskna, och Ha-sun tvingas agera kung på heltid. Men fasaden kan inte hålla hur länge som helst och snart börjar Ha-suns egen personlighet skina igenom. Hovet märker förändringar hos deras kung, något de tolkar som en svaghet, vilket får fiender att planera sina nästa drag.

Under andra Manchu-invasionen av Korea attackeras en manchuriska soldater och kidnappar Ja-in på hennes bröllopsdag. Hennes bror Nam-yi som är en av landets starkaste bågskyttar ger sig efter manchuerna för att rädda Ja-in.

Baserad på verkliga händelser. Ett olöst fall från tidigt 90-tal om fem barn som gick ut för att fånga grodor för att aldrig återvända.