Sevilla Delofski

Tio kortfilmer i en bildar denna episodfilm där varje del använder en musikaria som speglar dess tema. Bland regissörerna märks Ken Russell, Jean-Luc Godard, Robert Altman, Bruce Beresford och Nicolas Roeg.

Bobby Platt är en mentalt långsam ung man som flyr undan en missbrukande, hatiskt styvfar som har dödat hans husdjur en efter en. För att rädda sig själv, rymmer Bobby iväg och möter en främmande gubbe som vandrar på vägarna för att begrava roadkill djur. Bobby blir den gamle mannens lärling och lär sig att se världen i naturen på ett konstigt idylliskt sätt. Men snart hinner skuggan av hans styvfar upp honom och Bobbys värld exploderar till en grotesk mardröm.

Psykoanalytikern Alex Linden har en passionerad affär med Milena Flaherty, en hedonistisk, sexuellt impulsiv och ostabil ung kvinna. När Milena förs till akuten efter vad som verkar vara en överdos, undersöker två poliser om det var självmordsförsök, eller om Alex är inblandad.