Det unga älskande paret Sailor och Lula flyr i bil genom den amerikanska södern. Lulas mor drar sig inte för något för att stoppa parets flykt, inte ens att anlita gangsters och lönnmördare till hjälp. En erotisk, upprörande road-movie med svart humor signerad David Lynch, och ett slags skruvad hyllning till The Wizard of Oz.

Baserad på John Steinbecks succéroman med samma namn. Två fattiga arbetare har en gemensam framtidsdröm, en egen bondgård i Kalifornien. George Milton (Gary Sinise) har lovat att ta hand om Lennie Small (John Malkovich) som är stor och mycket stark, men har en fyraårings förstånd. De vandrar från gård till gård för att finna arbete.

En kirurg blir besatt av den förföriska kvinnan som han en gång hade en affär med. I sin sjuka vägran att acceptera att hon har gått vidare, amputerar han hennes armar och ben och håller henne fången på sin herrgård.

Det lesbiska paret Connie och Helen gör slut. För att få sin kärlek tillbaka, hyr Connie den manlige eskorten Joe för att förföra Helen och krossa hennes hjärta, så att hon återvänder. Men planen går inte som hon väntat sig. Svensk tv-premiär 1998-08-19.