Europa efter första världskriget. Harry Haller, en misantropisk intellektuell, har alltid fruktat sin dubbla natur av att vara människa och ett odjur. Han har bestämt sig för att dö på sin 50-årsdag. Han räddas från sin självupptagenhet av den mystiska Hermine som tar honom till dans och jazz, och vägleder honom i den magiska teaterns hallucinationer som tycks leda till helvetet. Kan humor, synd och hån leda till frälsning? Från Hermann Hesses roman ”Stäppvargen”.