I Manillas kåkstäder präglas den hårdbarkade vardagen av våld och misär. Här bor Isabel, trött på att själv bli utnyttjad, som försöker försörja sig och sin familj genom att smuggla droger i ungdomars kroppar. Oerhört modig debutfilm som med halsklumpsbildande humor och skräckfilmsestetik skapar en chockerande exposé över drogtrafficking i Filipinerna.