En vågad, omdebatterad satir på 60-talets proteströrelser. Dess hjälte är den helfräcke och sexbesatte hankatten Fritz the Cat, som skapades av den legendariske underground-konstnären Robert Crumb. Fritz hoppar av college och vandrar genom hashdimmorna hos hippiesarna, villiga kvinnor, Black Panther-rörelsen och Hells Angels för hitta sig själv.