Osynliga utomjordingar i ett jättelitet UFO kommer till jorden för att leta efter heroin. De landar på ett höghus i New York, och i en av lägenheterna bor en knarklangare och hennes androgyna, bisexuella älskarinna som är nymfoman. Utomjordingarna upptäcker att de feromoner som skapas vid en orgasm är bättre än heroin!