En äldre konstnär känner sig för gammal och som att han sett sina bästa dagar. Hans vän och agent övertalar honom att åka till en ö utanför Australiens stora barriärrev, för att återfinna inspiration. På ön möter han Cora, en vital, oblyg flicka som blir hans musa. Bygger på den verklige målaren Norman Lindsays liv.