Gränsen mellan verklighet och fantasi suddas ut i Jan Troells film om en frånskild lärare som även är amatörmusiker, kompositör, och dessutom försöker balansera kvinnorna i sitt liv. Håkan Serner fick en guldbagge för sin huvudroll. Fritt efter Sven Christer Swahns novell ”Orgeladjunkten”.