Vid ett besök hos sin syster i Appalacherna, hittar musikdoktoranden Lily Penleric en oskattbar samling skotsk-irländska folkballader. Exalterad över att ha hittat sin biljett till befordran vid sitt universitet, ger sig Lily ut på en resa bland lokalbefolkningen för att samla in sångerna. Hon blir nu förtrollad både av musiken, människorna samt krigsveteranen Tom. Alternativ titel: ”Musikskatten”.