Bo Hooper är en arbetslös och lika hopplös cirkusclown som inte tycks kunna behålla ett jobb. På löpande band får han sparken från bland annat tjänsten som bensinstations-biträde, kock och brevbärare.

Peter Sellers i sin sista roll som den klassiska skurkkaraktären Fu Manchu, som här måste leta rätt på en ny formel för ett utspillt föryngringselixir.

Det föds trillingar i trumpetarsvanfamiljen Swan, och det visar sig att den ende sonen, Louie, inte kan trumpeta.
Detta blir ett jättestort
problem när han vill uppvakta Serene, den sötaste svan han någonsin
sett. En dag träffar han en liten pojke, som blir hans bästa vän. En
dag får pojken och Louies pappa en idé som kanske kan hjälpa Louie att
trumpeta till sist.