Sjömannen och mekanikern Jack Holman mönstrar på det amerikanska krigsskeppet San Pablo som patrullerar Yangtzefloden. Holman är först inte vänligt inställd mot kineserna som arbetar på båten, men blir senare vän med några av dem. Hans handlande är inte populärt hos den amerikanska besättningen och spänningen mellan Holman och dem ökar.