Lita på att det blir ett svindlande äventyr när Kalle Stropp och Grodan Boll ger sig ut för att rädda ”Kottefolket” som bor mitt inne i skogen. Tillsammans med Plåtniklas och Papegojan ger de sig ut på jakt efter skurkarna….

Tillsammans med vännen Albert Engström besöker Anders Zorn en dansbana i Mora under den för honom viktigaste högtiden på året – midsommarfesten. Han dansar med en ung kvinna som han sedan förför ute i skogen…  Anders Zorn omtalades på 1910-talet som en stor dalapatriot, storseglare och världsresenär. Men det var som målare han gjorde stor succé i Stockholm, Paris, Chicago och New York.

Den konstnärlige taxen Picasso övertalar sin kompis, den lufsige hunden Sture, att de måste åka på semester till Paris, konstens och kärlekens huvudstad. Hundarna ger sig iväg i Stures husses bil men de kommer aldrig fram till Paris, utan till ett hotell mitt ute i ingenstans där de märkligaste saker händer…