Charlie är en f.d. cirkusartist som numera bor i en liten stad där han betraktas som ett oförargligt original. I staden bor också pojken Janne med sin far, men de har svårt att dra jämnt. Janne är djurvän av stora mått, och kan t.o.m. prata med djuren. Charlie och Janne är vänner. En dag kommer en cirkus till stan och ett lejon rymmer…