Takao Osawa

Yuki och Ame är unika, de är vargbarn, hälften människa och hälften varg. Deras mor Hana blev kär i varg-mannen och de lever nu med hemligheten i en liten by. Men en dag så dör varg-mannen och Hana tar sina barn ut på landsbygden omringad av naturen där de kan leva sina liv helt fritt.

”Döda Kunihide Kiyomaru, och jag kommer belöna dig med 1 miljard Yen”. Detta är annonsen som finns i alla japanska tidningar, beställd av multimiljardären Ninagawa som är ute efter sitt barnbarns mördare.

Shikoku var platsen där Sakutaro träffade sin första kärlek, Aki, som gått bort i en svår sjukdom. När den numera bistra Sakutaro går igenom saker och ting från förr så finner han ett meddelande från Aki. Detta meddelande utlöser en rad flashbacks från tiden som de hade tillsammans.

Yuichi är en mobbad och misshandlad tonåring som fritidsintresse driver en fan-site om sångerskan Lily Chou Chou under namnet Philia. Han träffar en annan Lily-fan vid namn Blue Cat. Stegvis börjar det verkliga livet att bli mer och mer outhärdligt för honom. Den enda han kan luta sig emot är Blue Cat. Vi får följa hans liv från 13 till 15 års ålder. Till slut kommer den dag när han skall gå på en speciell Lily-konsert…