Civilisationen har slutligen gjort sitt intåg i Bhutan. Som sista land i världen har man fått internet och television och nu väntar den allra största utmaningen… demokrati! För att lära medborgarna hur ett val går till skickar myndigheterna ut en grupp valexperter i landet för att genomföra en fingerad omröstning. Men i ett gammaldags land där religion står högre på listan än demokrati är det svårt. Och varför skickar en högt uppsatt buddhistmunk en av sina bröder – utrustad med ett gevär?