Tatsuya Gashuin

Redline är namnet på den hetaste och dödligaste racingturneringen i galaxen. Den hålls vart femte år och en rad hänsynslösa förare vill vinna den till varje pris.

Sju karaktärer samlas på ett hotell där de övervakas av mästarvoyeuren Kapten Banana och hans lärjunge The Mister Yellow.

Chihiro och hennes föräldrar stannar vid en avlägsen och övergiven rastplats. Men när kvällen faller på har föräldrarna förvandlats och Chihiro börjar själv ändras. Hon får ett löfte om hjälp att bryta förbannelsen och måste under tiden jobba på ett badhus för gudar och andar.

En kärlekshistoria mellan 18-åriga Zofi och den vackra trollkarlen Hauru. Zofi blir av en häxa förvandlad till en åttioårig gammal dam och på sin resa för att förstå sitt öde hamnar hon i Haurus levande slott. Där träffar hon anden Calcifer som håller slottets eldstad vid liv. Han och Zofi gör en överenskommelse; om hon befriar honom från hans kontrakt med Hauru bryter han hennes förbannelse och hon ska åter bli 18 år.