En kärlekstriangel mellan armeniern Mikael – en briljant medicinstudent, den vackra och sofistikerade Ana, samt den berömda amerikanska journalisten Chris – under de sista dagarna av det Osmanska riket. När landet ansluter sig till Tyskland i första världskriget börjar meningsmotståndare förföljas och avlägsnas, och alla tre måste fly för sina liv.