En ensam japansk änkeman, vars son planerar att flytta hemifrån, uttrycker sin sorgsenhet för sin vän och tillika filmproducent. Han får idén att hålla en provspelning för en roll i en film som inte existerar så att änkemannen kanske hittar en potentiell brud. Änkemannen blir förtjust och fascinerad av en ung kvinna… men första intryck kan ofta vara långt ifrån rätt.