Vetenskapsmannen Alfred Jones får den till synes omöjliga uppgiften att plantera in lax i Jemens tidvis uttorkade flodbäddar av en flugfiskebesatt shejk.
Den brittiska regeringen vill främja regionen och utser Alfred till ansvarig för projektet. Alfred själv låter sig till sist övertygas av den karismatiske shejken – och börjar även intressera sig för dennes representant Harriet. Han bortser från sin djupt rotade cynism och antar utmaningen som kommer förändra hela hans tillvaro.