Havanna 1958. Nattklubben El Tropico pulserar av fest, färg, vackra kvinnor och smäktande kubanska rytmer för de rika. Under ytan puttrar dock missnöjet med tillståndet i landet. Allt fler känner sig manade att göra något och skottlossning börjar höras under nätterna. På gatorna viskas det om revolution. När stormen bryter ut måste Fico välja sida. Något som kan kosta honom allt; nattklubben, familjen, kvinnan han älskar och slutligen hans liv.