Skötsam skollärarinna börjar tillbringa sina nätter på stadens barer. Med ett eskalerande droganvändande, söker hon upp män att inleda depraverande och allt våldsammare sexuella möten med.

Noodles och Max växer upp i de våldsamma östra delarna av New York under 1920- och 30-talen. De två fattiga judiska invandrarpojkarna drömmer om att ta sig från de fattiga gatorna till gangstervärldens topp. De lyckas och lovar att alltid hålla samman – men allt går inte som de tänkt sig.

”D-Fens” är en helt vanlig man i Los Angeles som just förlorat sin familj och sitt jobb. Berövad den amerikanska drömmen, och fast i en oändlig bilkö på årets varmaste dag, får han nog och tänker inte längre finna sig i vardagens orättvisor …