Handlingen tar sin början år 1904 när revolutionärer planerar att mörda Moskvas guvernörsgeneral storhertigen Sergei Alexandrovich genom att placera en bomb i hans officiella residens. När bomben inte detonerar slår lönnmördaren George följe med storhertigen till Bolsjojteatern. Teaterns dåliga säkerhet möjliggör fullföljandet av Georges planerade uppdrag och flykt. Georges totala uppgående i den revolutionära kampen leder till att han till sist slukas av den revolution i vars namn han agerat.
Denna fängslande film gör oundvikliga jämförelser mellan händelser kring 1900-talets början och den nutida utvecklingen i Ryssland. I början av 1900-talet skakades Ryssland, precis som idag, av hemska och oberäkneliga terrordåd och politiska mord. Bakom många av dessa fruktansvärda handlingar stod medlemmar från de socialrevolutionära partiet vars livsfilosofi helt var uppbyggd på och omkring terror. Vad driver dessa människor, hur känner de, hur tänker de?
Filmens miljö är rekonstruerad efter det gamla Moskva, enorma kulisser byggdes för ändamålet och känslan är faktiskt riktigt äkta.
Filmen är baserad på Boris Savinkovs bok Pale Horse.