Valerij Todorovskij hyllar femtiotalets jazzälskare i en färgsprakande uppgörelse med Sovjeterans grå konformism. Ungkommunisten Mels förförs av hipstrarnas livsglädje och slutar trakassera deras fester. Istället köper han själv en saxofon och färgglada kläder på svarta marknaden, börjar kalla sig ”Mel” och dansar med i de expressiva musikalnumren.