Det är vår i Alperna och de två vännerna Fred och Mick firar semester på ett hotell. Fred är en pensionerad kompositör och dirigent, medan Mick är filmregissör. Båda närmar sig 80 år och har bestämt sig för att utnyttja sina sista år i livet fullt ut. Mick skriver på manuset till vad han tror ska bli hans sista stora verk, men Fred har ingen som helst önskan att återuppta sin karriär. Någon vill dock till varje pris höra Freds verk och se honom hålla i dirigentpinnen igen.