Privatdetektiv Varg Veum upptäcker att han vet mindre om sin flickvän Karin än han trodde. När hennes syster försvinner måste Veum finna henne och det blir en störtdykning ner i Bergens undre värld. Inspektör Hamre hos Bergenpolisen får händerna fulla med att städa upp efter Varg, som i sin tur börjar ana sambandet mellan en tidigare dödsbrand och kvarlevorna av en drunknad man.