Under första världskriget föder Josephine en utomäktenskaplig son och tvingas adoptera bort honom. Hon försöker idogt att inte tappa kontakten med honom men misslyckas. Många år senare, när andra världskriget brutit ut, finner hon honom igen. Han har nu blivit soldat. Filmen gav Olivia De Havilland en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll.