Vapenhandlaren Michael Scott bor i Bryssel, efter en affärsresa vill han desperat sälja in ett imponerande nytt vapen hos NATO. Han bor granne med Julia Richardson, en sval och skicklig journalist, på uppdrag av amerikansk tidning att bevaka NATO:s krigsspel utanför Bryssel.
Hon är även på jakt efter upplysningar som kan ställa det militära i dålig dager.