Vinícius de Oliveira

Sao Paolo, 20 miljoner invånare, 200 kilometers trafikstockning, 300,000 motorcykelbud. I hjärtat av den tuffaste, mest kaotiska staden i världen, försöker fyra faderslösa bröder hitta en väg ut.

Två familjer lever på det brasilianska höglandet låsta i en våldsam släktfejd om en bit värdelös mark. Utanför familjen Breves hus vajar en blodig skjorta för vinden medan solen sakta bleker den röda fläcken runt ett skotthål. När fläcken blekts gul måste den 20-årige Tonio (Rodrigo Santoro) försvara sin familjs heder genom att döda en av grannfamiljens söner. Olycklig över situationen börjar Tonio ifrågasätta den meningslösa och våldsamma fejden. När en ung vacker kvinna korsar hans väg öppnas hans ögon för livet utanför den obarmhärtiga hederskultur han lever i och som snart kan komma att kosta honmom livet…

Den pensionerade lärarinnan Dora drygar ut kassan genom att skriva brev till de många analfabeter som passerar Rio de Janeiros järnvägsstation, Central do Brasil. Två av hennes kunder är Ana och hennes 9-årige son Josué. Pojken är fast besluten att få träffa sin far, som bor i Brasiliens avlägsna nordöstra del. Dora är bitter och folkilsken, men snart kommer hon att knytas till Josué starkare än hon anar.