I Marseille 1794 förälskar sig den unga Désirée Clary i Napoleon Bonaparte. Men hon gifter sig med general Jean-Baptiste Bernadotte, en av Napoleons närmaste, som senare byter sida med de krafter som leder till kejsarens undergång. Kurtisanen Josephine Beauharnais blir kvinnan som äktar Napoleon och även Frankrikes kejsarinna, men hon blir bortstött av sin make när hon visar sig oförmögen att producera en arvinge till tronen.