En pojke blir kär i en prinsessa, men prinsessans pappa, kungen, gillar inte pojken och sparkar ut honom från sitt slott. Men pojkens katt gör allt för att kungen ska gilla pojken.

Kaninen Oswald ska till skolan för att träffa sin kära, men en busig katt ställer till det för Oswalds kärleksplaner.

Första filmen med Oswald the Lucky Rabbit. Oswald kör Toonervilles spårvagn. Småbarn försöker få åka gratis, en ko på spåren ställer till problem och branta backar förvandlar spårvagnsturen till en berg-och-dalbanetur. Återutgavs 1931 med pålagt ljudspår.

Troligen den tidigaste tecknade filmatiseringen av Askungen och en av de tidigaste kortfilmerna av Walt Disney.

Några poliser kliver in på en polisstation. Väl där får de sparken. En av Walt Disneys första filmer.

De enda överlevande delarna av nyhetsanimationer som visades på en lokal biograf. Hör till de första bevarade klippen av Walt Disney.

Alice smiter undan från pianospelandet, som mamma tycker är bra, för att fiska med sina kompisar. Hon berättar en historia för dem om när hon fiskade i Nordpolen.

Alice besöker en studio, där hon får träffa flera tecknare och även där se tecknade figurer väckas till liv framför hennes ögon, för att senare bli delaktig i de tecknade figurernas värld.

Musse, Kalle och Långben är brandmän, och anländer till ett höghus som står i full brand.

Musse Pigg håller på att underhålla sin båt, får lite problem med en albatross, hör sedan ett nödrop på radion. Han, Långben och Kalle skyndar sig för att få igång båten för att komma till undsättning.

Musse och hans vänner är på semester i Hawaii. Musse spelar gitarr och Kalle spelar ukulele medan Mimmi dansar, Långben försöker surfa på vågorna och Pluto blir störd av en sjöstjärna och senare en krabba.

En kortfilm där Musse Pigg, Kalle Anka och Långben är spökjägare. Spökena ser en annons i tidningen, ringer upp spökjägarna, och det roliga kan börja!

Musse Pigg och hans vänner sätter upp en revy för föräldralösa barn. Kalle Anka läser upp barndikter, men de föräldrarlösa retas med honom. Detta är originalet som det sedan gjordes en remake på 1941 med förändringen att den kom i färg. Detta var Kalle Ankas andra film efter debuten med ”Wise Little Hen” och hans första film med Musse Pigg. Detta var också Klara Klucks första framträdande.

Musse Pigg berättar en historia för bönande barn. Han åskådliggör sig själv som Jack i berättelsen om Jack och bönstjälken. Efter klättrande i bönstjälken hamnar han hos en jätte som han efter en hel del bekymmer lyckas fly från.

Musse underhåller gäster på en bar med att spela på pianot. Svarte Petter stampar in och kidnappar Mimmi.

Musse Pigg och hans vänner klättrar i bergen.

Musse håller i en operaföreställning och jagar iväg Pluto som ställer till oreda för en trollkonstnär genom att av misstag få med sig hatten med kaniner i. Klara Kluck och Kalle Anka spelar Romeo och Julia på scen.