Warren Frost

Filmen är en sammansättning av bortklippta scener från Twin Peaks: Fire Walk with Me. Oberättade detaljer sammanställs för att fördjupa vad som hände innan händelserna i tv-serien Twin Peaks.

En TV-film blev den sista filmen i Psycho-serien. Här ringer Norman till en radiostation där de pratar om söner som mördat sina mammor. Norman berättar otäcka händelser från sin barndomstid och sin otäcka moder.

En ung kvinna vid namn Teresa Banks hittas brutalt mördad i den lilla staden Deer Meadow. Två FBI-agenter anländer för att utreda mordet, men under mystiska omständigheter försvinner en av dem. Fallet övertas av Agent Dale Cooper. Han känner att det bara är en tidsfråga innan mördaren slår till igen.

Flygofficer gifter sig med modell strax innan han stationeras i Spanien. Snart följer hon efter och förvecklingar uppstår, bl.a. med en matador och en högre officer.

Skatteindrivaren Lorenzo Charlton kommer till Larkins gård för att undersöka varför Pop Larkins inte betalat sin kvarskatt. Charlton måste stanna en dag att beräkna inkomsterna från gården, men det är inte lätt att räkna när jordbrukarens dotter Mariette är så förtjusande …