Carl Nargle, med sin lugnt viskande röst, har varit värd för sin egen målarshow på Vermonts tv i decennier. Hans konst fängslar och har uppmärksammats av många kvinnor genom åren, särskilt de som arbetar på stationen. Men Carls popularitet är på nedgång, och stationen tappar tittare. När en ny målare anställs för att vitalisera kanalen, aktualiseras Carls egna farhågor angående hans talanger som målare.