Gabriel, en lovande musikalkompositör, träffar Mark, en muskulös strippa, på tunnelbanan. De letar natten igenom efter ett ställe att kunna vara för sig själva. Till slut måste de stå ut med Gabriels själviska rumskamrat, hans irriterande bästa vän och en ondskefull avundsjuk drag queen på en gayklubb. Soluppgången har ett lovande förhållande i sitt sköte.