Berlin 1930. Nazisterna börjar ta över makten. Hermann Hermann, en rysk invandrare och chokladfabrikant lider av ett slags personlighetsklyvning i sitt förhållande till hustrun Lydia. Vid ett affärsbesök i Düsseldorff möter han en luffare, Felix Weber. Hermann fascineras av Felix’ icke-tillvaro och erbjuder honom ett jobb som sin dubbelgångare vid filminspelningar. Bygger på Vladimir Nabokovs roman.