Zhang Yangs verklighetsbaserade film handlar om de två arbetskamraterna Zhao och Liu. Under en blöt natt dör plötsligt Liu. För att uppfylla ett gammalt löfte beslutar sig Zhan för att resa hundratals mil genom landet för att lämna kroppen i Lius hemby. Med nästan inga pengar och ett lik som packning möter Zhao olika typer av människor och beteenden under sin resa. Men han möter även förändringar i människors värderingar i det snabbt föränderliga Kina.