Yi Ding

En ung amerikansk pojke som besöker Kina hjälper sin zoolog far rädda en panda unge från hänsynslösa tjuvskyttar och rädda ett panda reservat från beskäftiga byråkrater.

Katie ställer upp som volontär och får åka till Kina. Där möter hon Lin som fyller år på samma dag som henne. Lin ansikte är deformerat och hon låter ingen se det men hennes vänskap med Katie får henne att se världen på ett helt nytt sätt.

År 1938. Madam Wu har just fyllt 40 år och är trött på sin makes översitteri. Nu när hennes barn blivit vuxna längtar hon efter lärdom. Hon ser därför till att en ung bondflicka kommer till huset och blir Lord Wus konkubin. Madam Wu njuter av sin nyvunna frihet och börjar ta lektioner tillsammans med sin son. Detta leder till mötet med den sympatiska amerikanske missionären Broder Andre som undervisar henne i engelska. och vilken hon snart upptäcker att hon är på väg att förälska sig i.