Yin-Chieh Han

Den unge och vilde Cheng skickas till sin morbror i Bangkok för att starta ett nytt liv, och ger ett heligt löfte till sin mor: att aldrig mer använda våld. Cheng får jobb på samma fabrik som sina kusiner. Men fabriken är bara en täckmantel, och deras chef är ledare för ett gigantiskt knark- och bordellsyndikat. Kusinerna mördas brutalt och Chengs flickvän kidnappas för att tvinga honom till tystnad. Nu får han låta nävarna tala istället!

Den kvinnliga agenten Golden Swallow ger sig ut för att rädda guvernören undan den onde munkledarens klor. En riktig förlorare – berusad och sugen på att sjunga musikal – slår följe med henne. Han visar sig snart dock ha oanade kunskaper i mästerlig kung fu. En klassisk Shaw Brothers-produktion.